Por Mariafe Castañeda Alvarez y César Albarracín Calderón;
Miembros de la sección de “Innovación Financiera” en el área de Finanzas de The Key
B89, el primer banco 100% digital en nuestro país, ya está en pruebas piloto y promete bastante. B89 nace con la idea de revolucionar la banca tradicional para empezar a ofrecer un servicio totalmente ágil, sencillo y sostenible. Esto lo busca lograr a través de su único producto: Tarjetas de crédito. Sin embargo, es preciso mencionar que B89 no quiere ser definido ni percibido como un banco, sino como una fintech (es decir, una empresa del sistema financiero que utiliza los últimos avances de la tecnología para mejorar la provisión de los productos y servicios financieros actuales). Por ello, es que anuncia que ofrece “crédito en una tarjeta” y no tarjetas de créditos, ya que eso es lo que suelen ofrecer los bancos “tradicionales”.
En ese sentido, en esta nota se detallan algunos conceptos sobre los bancos digitales, su objetivo y características en relación a su contraparte no digital, la banca tradicional. Además, se presentan algunas cifras que nos resolverán cierta interrogante sobre cómo estos nuevos competidores de la banca múltiple puede afectarlos en el mercado de algunos productos y servicios financieros que actualmente ofrecen.
Bancos digitales: Tipos, características y beneficios frente a la banca tradicional
Los bancos digitales, también llamados challenger o neo banks, son instituciones financieras que aprovechan las nuevas tecnologías para llegar principalmente a los jóvenes y ofrecerles servicios diferenciados de alto valor para ellos. Sin embargo, propiamente los challenger banks no son completamente iguales a los neo banks, ya que estas últimas son instituciones asociadas a un banco tradicional que gestiona muchas de las operaciones y termina siendo el tomador del dinero que obtiene o produce.
Es decir, mientras que los neo banks trabajan junto a un banco tradicional y tienen servicios limitados, los challenger banks obtuvieron una licencia de banca y pueden ofrecer muchos de los servicios que ya ofrecen los bancos tradicionales, pero por su cuenta. Lo que sí hay que dejar claro es que ambos bancos nacen con la idea de ofrecer productos y servicios rápidos, asistencia al cliente durante las 24 horas y plataformas digitales amigables.
Ahora, todas estas características que diferencian a estos nuevos bancos de su contraparte tradicional, les ha permitido obtener beneficios en el mercado, principalmente en los países donde ya tienen tiempo operando. Por ejemplo, en un estudio realizado por Sara Santos de la Universidad Católica Portuguesa (2018) esta concluye que los challenger banks tienen un score promedio mayor en customer value (valor que percibe el cliente de los servicios financieros ofrecidos por la institución) en comparación a los bancos tradicionales, principalmente gracias a los siguientes factores: Mayor transparencia de precios (tasa de interés, costos de mantenimiento, porte, etc.), mayor valor social y emocional (es decir, productos más cercanos a la actividad diaria del cliente) y precios justos (tasas de interés bajas que compiten con las ofrecidas por los bancos tradicionales).
No obstante, los resultados del mismo estudio también indican que los bancos tradicionales ganan todavía en factores relacionados a la percepción del riesgo de los productos ofrecidos (es decir, seguridad del dinero y riesgo de quiebra mínimo) y la experiencia en el servicio (es decir, especialización en los servicios y productos ofrecidos por parte de los trabajadores de la banca tradicional).
¿La entrada del primer banco digital podría significar una amenaza para los bancos presentes actualmente en el mercado? Revisando casos de países desarrollados
No podemos saber con total seguridad si entrada al mercado bancario como el de B89 sea hoy una verdadera amenaza para los bancos más pequeños (como Banco Ripley, Banco Pichincha, Banco Falabella) o los “cuatro grandes” de la banca peruana (Banco de Crédito del Perú, Banco BBVA, Interbank y Scotiabank). La razón es que todavía no tiene tiempo de operación en el país, y tampoco hay casos similares que vayan a aparecer y que permitan expandir a los bancos digitales en el mercado. Pero lo que sí podemos comentar son algunas cifras y hechos sobre lo que se ha venido dando en otros mercados donde los bancos digitales ya están operando.
Un primer caso es el de Europa. Revolut y N26 son los jugadores más grandes en banca digital. N26 fue el primero, entrando al mercado europeo en enero de 2015; mientras que Revolut le siguió los pasos en julio del mismo año. En relación a cifras, estos dos bancos suman alrededor de 13 millones de descargas de sus aplicaciones, donde Revolut es líder con más de 8 millones de descargas.
A pesar del rápido aumento en el uso de sus apps para utilizar sus productos y servicios financieros, las dos compañías siguen cerrando en pérdidas. El año pasado, Revolut tuvo US$ 140 millones en pérdidas, más del triple de la cifra alcanzada en 2018 (US$ 43 millones); aun cuando sus ingresos y usuarios aumentaron en más de 150% (llegando a alcanzar más de US$ 200 millones y 10 millones respectivamente). Si bien estas pérdidas se dieron por la inversión en la expansión de sus servicios y en el desarrollo de nuevos productos, muestra que su rentabilidad en el mercado tomará tiempo en cristalizarse.
Otro caso a tomar en cuenta es el de Estados Unidos, donde la pelea es más dura, con cada vez más competidores en el mercado. Chime es uno de los bancos digitales más populares, con más de 8 millones de cuentas bancarias digitales y US$ 1 billón recaudado en financiamiento para sus operaciones / expansiones (valiendo actualmente la no despreciable cifra de US$ 14.5 billones). Sin embargo, a pesar de estos números alentadores, Chime aún no es completamente rentable por los grandes gastos en marketing que realiza para atraer a más usuarios.
Entonces vemos que, si bien los challenger banks (y, en general, cualquier tipo de banco digital) están aún lejos de lograr la rentabilidad que hoy mantienen la banca múltiple tradicional, estos proyectan un continuo crecimiento en sus indicadores de ingresos y usuarios que parece prometedor y estable. Bajo esa perspectiva, definitivamente B89 puede resultar una amenaza para la banca tradicional peruana, pero aún tiene mucho camino por recorrer.
Comentarios finales
Los bancos digitales son el punto de inicio en la transformación digital de la banca, así como en la mejora de productos y servicios financieros actuales. La llegada del primer banco digital al Perú, B89, es más que positivo y, talvez, una señal de alerta para la banca tradicional. Probablemente muchos de estos bancos ya establecidos no lo verán como amenaza porque su operación y demanda actual no afecta a sus números. Sin embargo, debe entenderse también al sector bancario como un entorno cambiante donde los clientes son mucho más incisivos en los productos que solicitan y en los beneficios que obtienen de este (tanto en precio, valor y experiencia al cliente).
Asimismo, las cifras actuales de los bancos digitales en países y mercados mucho más desarrollados que el peruano muestran que la rentabilidad todavía no es hoy algo palpable en estas empresas y fintechs. Más bien, se están abriendo paso en conseguir mercado, lo cual están consiguiendo en sus apps, cuentas bancarias digitales y percepción del cliente. Además, por el lado de la oferta, los inversionistas parecen interesados en financiarlas, por lo que su expansión en el sector bancario está garantizada.
Queda por ver cuál será su avance en el mercado peruano, cómo será su interacción con los diferentes segmentos de clientes (sobre todo los jóvenes) y qué nuevos productos financieros podrán llegar a ofrecer, a fin de que los peruanos opten por ellos y generen una competencia sana en la banca, la cual es bienvenida y, sí produce la sofisticación de los servicios que hace más fácil la vida de las personas, entonces valdrá totalmente la pena.
Bibliografía
- CNBC (2020). Article: Revolut, Europe’s $5.5 billion digital bank, says losses tripled in 2019. Article elaborated by Ryan Browne. Recovered from: https://www.cnbc.com/2020/08/11/revolut-2019-results-losses-revenues-triple-in-2019.html
- Iupana (2020). Noticia:B89, fintech que busca romper el mercado “casi oligopólico” peruano. Recuperado de: https://iupana.com/2020/06/15/b89-fintech-busca-romper-mercado-casi-oligopolico-peruano/
- Santos, S. (2018). Traditional and challenger Banks in UK: Comparison in terms of customer value. Universidade Católica Portuguesa. Recovered from: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/25884/1/Thesis_Sara_Santos_152416071.pdf
- Sifted (2019). Article:Digital banks Monzo, Revolut, Starling and N26 compared. Article elaborated by Isabel Woodford and Kim Darrah. Recovered from: https://sifted.eu/articles/challenger-banks-monzo-starling-revolut-n26-compared/
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